Посмотрю я в окно и увижу мечту
На ночное окно я поставлю свечу
Свет окрасит стекло, взглядом встречусь с тобой
Неужели ты здесь, неужели ты здесь
Полуночный ковбой

Полуночный ковбой, милый мой, неземной
Полуночный ковбой, я иду за тобой
Бесприютный мой странник, рожденный мечтой
Полуночный ковбой, полуночный ковбой

Весь избитый дождем ты стоишь на ветру
Голубые глаза говорят: - "Я люблю"
В шляпе старой своей полуночный герой
Знаешь верила я, знаешь верила я
Что ты будешь такой

Полуночный ковбой, милый мой, неземной
Полуночный ковбой, я иду за тобой
Бесприютный мой странник, рожденный мечтой
Полуночный ковбой, полуночный ковбой

Выбегаю во двор - только слякоть кругом
Никого, ничего, лишь свеча за стеклом
И захочется взмыть одинокой звездой
Ты был просто мираж, полуночный ковбой

Полуночный ковбой, милый мой, неземной
Полуночный ковбой, я иду за тобой
Бесприютный мой странник, рожденный мечтой
Полуночный ковбой, полуночный ковбой
Полуночный ковбой, полуночный ковбой.